NISAで保有していた銘柄が５年ルールにより特定口座へと変更になりました。それに伴っての取得金額の差を取引価格として、計上していきたいと思います。
JT 取得時 １００株２４９８円→３６４５円・・・１１４７００円
たけびし 取得時 １００株１４９８円→１９１６円・・・４１８００円
ということで、１５６５００円の利益を確定させていることと考えます。年末時に売却してすぐに特定口座で取得したという考え方とします。今年からは高配当株を新NISAでしっかりと保有できるように頑張っていきたいと思います。
今までの取引収支 １４９７８５６円
今までの配当金 １１５９４８７円
投資信託取引収支 ５００１７２円
合計 ３１５７５１５円
２０２３年をの投資成績を振り返っていきます。
株式取引 ２１０７６０円
配当金 ２３９２１４円
投資信託取引 ５７５９３円
合計 ５０７５６７円
２０２３年は２か月間の育休期間もあって、収入がかなり減りました。資産割合がほぼ投資に充てているので、現金が足りなくなることが多々あり、保有銘柄を泣く泣く売却したこともあって、昨年よりも株式取引金額が増えています。しかしながら、資産全体では減収はしていないので、投資のありがたみを実感しています。
続いて５年間の月ごとの配当金の変化です。
続いて、年ごとの配当金額の変化です。
そして配当金の合計です。
年末にかけての配当金の入金と取引について記述します。
まずは損出しということでスカラを７５９円で１００株売却しました。２６６２円の税還付があり、１０４３８円の損失を確定させました。NISAの枠を使い切るためにも資金が必要だったので、自分の中では納得しています。そして、NISA枠をほぼ使い切ることに成功しました。
また、たくさんの配当金が入金されています。
ハピネス＆D ５９９円
セブン銀行 ３３００円
朝日放送グループホールディングス ６００円
OCHIホールディングス ２７００円
たけびし ２９００円
日本管財 ２１５２円
KDDI ７０００円
沖縄セルラー １００００円
ハピネット ２５００円
ソフトバンク １７２００円
三菱HCキャピタル １８００円
日本通信電話（NTT） ２５０円
ということで、５１００１円の配当金をいただきました。年末のありがたい報酬ですね。
今までの取引収支 １３４１３５６円
今までの配当金 １１５９４８７円
投資信託取引収支 ５００１７２円
合計 ３００１０１５円
ついに３００万円の利益確定に到達です。今年は投資に回したところからの引き出しが多かったので、思ったよりも資産が増えませんでしたが、逆に減りもしませんでした。投資をしていなかったら、今の金融資産がとんでもないことになっていたかもしれないと思うと、本当に投資をしていてよかったと思います。
まずは配当金
丹青社 ６００株NISA→１５×６００＝９０００
良品計画 １００株NISA→２０×１００＝２０００
合計１１０００円入金されています。
続いて取引ですが、RIZAPを６００株売却しました。
３３１円で１００株、３４０円で５００株売却して合計１９８４３円の利益を確定させました。長い間かかりましたが、一部を利益を出して売却できたことはうれしいです。
また、投資信託eMAXIS SLimを売却して、５６８円の利益も確定させています。
今までの取引収支 １３５１７９４円
今までの配当金 １１０８４８６円
投資信託取引収支 ５００１７２円
合計 ２９６０４５２円
生活費が必要になったため、保有している投資信託をいったん売却しました。その結果１３５６９円の利益を確定させました。本音を言えば、今の段階で生活費のために売却したくないのですが、そうもいっていられない状況ですので、仕方ありません。
また、スカラからの配当金も振り込まれました。
１株１８．５円 特定３００株＆NISA２００株→８１２４円の配当金をいただいております。
今までの取引収支 １３３１９５１円
今までの配当金 １０９７４８６円
投資信託取引収支 ４９９６０４円
合計 ２９２９０４１円
９月分の配当金が順調に振り込まれています。
JT 特定１００株＋NISA１００株 １株９４円→１６８９１円
ブロードバンドタワー 特定６３００株 １株１円→５０２１円
岡部 特定１００株＋NISA１００株 １株１２．５円→２２４７円
キリン NISA１００株 １株３４．５円→３４５０円
合計２７６０９円の配当金をいただいています。あと、スカラからの配当金で９月分は終了ですが、単月で３万円を突破できそうです。また、今年１年でもらえる配当金も過去最高金額を突破できそうな見込みとなりました。年末にいくらまで積みあがることになるかが、今から楽しみです。
今までの取引収支 １３３１９５１円
今までの配当金 １０８９３６２円
投資信託取引収支 ４８６０３５円
合計 ２９０７３４８円
７，８月分の配当金です。
ファースト住建 ２１円×２００株＝４２００円（NISA）
サムティ ３９円×３００株＝９３２４円（特定）
日本毛織 １４円×１００株＝１４００円（NISA）
合計１４９２４円の配当金をいただいております。
投資信託もSBI・V・S＆P５００インデックスファンドを売却し、２２０４円の利益確定となりました。
株式では、デクセリアルズを売却し、２１００００円の利益確定となりました。投資を始めた初期に取得した銘柄で、配当金目的でしたが、減配で、含み損が続いていました。しかし、配当は継続していたので、我慢の保有の結果、取得時の２倍越えの株価まで上昇してくれました。保有継続も考えましたが、ここでサヨナラの決断となりました。
今までの取引収支 １３３１９５１円
今までの配当金 １０６１７５３円
投資信託取引収支 ４８６０３５円
合計 ２８７９７３９円
6月にいただいた配当金後半戦。
特定口座
日本管財 １００株→２１５２円
ヤマダホールディングス １００株→９５７円
NISA
デクセリアルズ １００株→３５００円
ハピネット １００株→４０００円
朝日放送グループホールディングス １００株→６００円
KDDI １００株→７０００円
沖縄セルラー ２００株→９０００円
ということで、２７２０９円の配当金をいただきました。昨年を上回る配当金をいただくことができたことは、うれしい限りです。
今までの取引収支 １１２１９５１円
今までの配当金 １０４６８２９円
投資信託取引収支 ４８３８３１円
合計 ２６５２６１１円
